С начала года спрос в индустрии светодиодных дисплеев был вялым. Вторая половина года требует преобразований как со стороны предложения, так и со стороны спроса, чтобы преодолеть нынешние затруднения путем корректировки структуры производственных мощностей и изучения новых рынков.
I. Вялый спрос в индустрии светодиодных дисплеев с начала года
Общий спрос значительно снизился: согласно исследованию Industry Insights Research, спрос на внутреннем рынке светодиодных дисплеев в первой половине этого года был слабым. По оценкам, из-за повторяющейся пандемии общий рынок светодиодных дисплеев сократится на 20-30 % в первой половине года. Если посмотреть на отчеты листинговых компаний за первый квартал, то хотя большинство компаний, производящих светодиодные дисплеи, по-прежнему сообщают о росте, между заказом и признанием доходов существует временной разрыв, а эффективность цепочки поставок уже отразила снижение рыночного спроса.
Разнообразные причины снижения спроса:
Межсезонье и естественное снижение спроса. Частично снижение спроса связано с межсезоньем и естественным снижением спроса.
Слабая общая рыночная среда. Наиболее значимым фактором является воздействие пандемии. Восстановление спроса на дисплеи, вызванное пандемией 2021 года, не материализовалось. Кроме того, пандемия создала новые проблемы для логистики и производства. Продолжающиеся блокировки, распространяющиеся даже на соседние города, позволили чрезвычайно легко сорвать закупку компонентов производственных линий.
Цепные реакции слабого спроса:
Влияние на цену: Сложная общая экономическая ситуация делает спрос более чувствительным к ценам, что даже приводит к задержкам проектов.
Влияние на цепочку поставок. Снижение коэффициента использования на упаковочных предприятиях привело к снижению цен на светодиодные чипы.
II. Стратегии предложения-индустрии светодиодных дисплеев во второй половине года
Сосредоточение внимания на сильных сторонах компании и корректировке структуры потенциала
Оптимизация мощностей и структуры продукции. По сравнению с непрерывным ростом спроса в 2021 году мощности в 2022 году могут оказаться несколько избыточными. Оптимизация мощностей и корректировка структуры продукции являются фундаментальными стратегиями по смягчению «инволюции» отрасли. Из-за логистических последствий и колебаний спроса компаниям необходимо проявлять осторожность в отношении расширения и наращивания запасов, сохраняя достаточные резервы денежных средств для борьбы с рисками.
Корректировка на основе собственных сильных сторон. Структурная оптимизация должна основываться на собственных сильных сторонах компании. Снижение рыночного спроса усиливает ценовую конкуренцию. Компании, обладающие ценовыми или рыночными преимуществами, могут увеличить инвестиции и укрепить отношения в цепочке поставок. Например, новые участники рынка с высокой эффективностью оборудования имеют большую переговорную силу. Возможности для ведущих компаний: «Спад» и «ценовая конкуренция» приносят пользу ведущим компаниям, у которых больше капитала и талантов для управления рисками, что часто приводит к дальнейшей концентрации отрасли. Согласно «Информационному документу по обзору светодиодных дисплеев с микро- шагом 2021 года», по оценкам, в 2021 году пять крупнейших отечественных компаний будут занимать почти половину общей доли рынка. По мере роста концентрации большая часть устаревших производственных мощностей будет постепенно ликвидироваться, а высококачественные ресурсы-концентрируются в ведущих компаниях. Затем эти ведущие компании будут участвовать в более всесторонней конкуренции в отношении валовой прибыли и трех основных расходов (расходы на продажу, административные расходы и расходы на НИОКР).
III. Стратегии трансформации спроса в индустрии светодиодных дисплеев во втором полугодии
Сосредоточение внимания на растущих рынках в условиях пандемии. В условиях пандемии к выбору рынков следует подходить рационально, учитывая как изменения спроса в условиях пандемии, так и спрос, менее затронутый пандемией. Изменения спроса в условиях пандемии:
Возросший спрос со стороны командных центров. С нормализацией пандемии правительства потратили значительные средства и силы на профилактику и контроль эпидемии, что привело к уменьшению числа потребителей в торговых центрах под открытым небом и снижению спроса на коммерческие дисплеи с большими-экранами. Однако крупным предприятиям и городам необходимо быстро реагировать на пандемию, увеличивая спрос на интеллектуальные, цифровые и визуальные командные центры.
Изменение требований со стороны крупных предприятий. Крупные предприятия постепенно переходят от модели TOG (ToG) к модели TOB (ToB), создавая профессиональные операционные команды, больше не полагаясь на традиционных местных дистрибьюторов, принимая модели прямых продаж, сосредотачиваясь на ключевых рынках, глубоко культивируя различные потребности отрасли и применяя индивидуальные решения, например, в энергетической отрасли (уголь, водное хозяйство и т. д.).
Спрос меньше пострадал от пандемии:
Зарубежные рынки демонстрируют значительное восстановление: по сравнению с 2021 годом зарубежный рынок продемонстрировал значительное восстановление в первом квартале. Компании, производящие светодиодные дисплеи, отмечают, что, судя по текущим подписаниям заказов, зарубежный рынок в основном восстановился, и ожидается, что заказы продолжатся во втором квартале. Стабильная зарубежная среда принесет пользу компаниям, имеющим преимущества в зарубежных каналах.
Развивающиеся рынки продолжают расти. Хотя общий рыночный спрос снизился в первом квартале, развивающиеся рынки, такие как экраны неправильной формы, XR и иммерсивные дисплеи, оставались в фазе роста, при этом заказы постоянно увеличивались. Кроме того, меньшая конкуренция на-рынке элитного сегмента способствует дальнейшему развитию развивающихся рынков. С ростом развивающихся рынков продукция с малым-шагом открывает новые возможности. Например, виртуальная съемка XR требует использования камер, а рынок иммерсивных технологий, требующий дисплеев с более близким-диапазоном, требует постоянного уменьшения шага пикселя. В 2021 году рынок XR уже вышел на рынок инноваций стоимостью в миллиард-долларов. Между тем, стандартизация и крупномасштабное-производство светодиодных дисплеев с малым-шагом еще больше продвинули светодиодные дисплеи на рынок премиум-класса. В «Информационной книге по обзору светодиодных дисплеев с микро-шагом 2021 года» показано, что стоимость и стоимость светодиодных дисплеев с малым-шагом постепенно снижаются. В настоящее время цена дисплея с шагом P2.5 составляет примерно 4500 юаней/㎡, а цена дисплея с шагом P1.8 составляет примерно 7500 юаней/㎡, что входит в ценовой диапазон ЖК-экранов.
IV. Перспективы будущего развития Хотя нынешняя ситуация создает множество проблем, технологии отрасли неуклонно развиваются, и рынок приложений демонстрирует многообещающие признаки, такие как вторая кривая роста XR-фотографии и 3D-изображения невооруженным-глазом, а также восстановление зарубежных рынков, которые придают отрасли новую жизнь. Результаты рынка в этом году представляют собой краткий «спад» между двумя пиками, но уверенность в будущем сохраняется. 18 мая в Шэньчжэне состоится конференция отраслевых экспертов 2022 года по инновационным применениям светодиодных дисплеев и коммерциализации мини-RGB. В конференции примут участие многие ведущие международные и отечественные компании, а некоторые продемонстрируют на конференции свои новейшие продукты и технические решения, совместно исследуя направление развития второго возрастающего рынка Mini/Micro LED.
